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【Computex 2026将于本周举行 黄仁勋今日将发表主题演讲】Computex 2026（台北电脑展）将于6月2日至5日举行，英伟达、AMD、英特尔、高通、Arm、Marvell等多家芯片巨头将齐聚一堂。ComputeX大会开幕前，英伟达CEO黄仁勋将于6月1日上午11点发表主题演讲。

【6月绩优潜力金股出炉 扎堆CPO、GPU、商业航天、人形机器人】截至5月29日收盘，券商推荐的53只6月金股集中在工业、信息技术、可选消费及材料等细分产业。从申万一级行业来看，电子、机械设备行业入围数量居前，分别有9股、8股；电力设备、家用电器、医药生物行业金股数量均在3股及以上。

【“英伟达概念”炒作持续搅动A股市场 两大牛股紧急澄清】近期，“英伟达概念”炒作持续搅动A股市场，又有两大牛股发文澄清。5月31日晚，风华高科公告称，公司股票于2026年5月28日、29日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动。截至5月29日，收盘价53.03元/股，滚动市盈率199.66倍，远超行业平均。同日，PCB概念股宝鼎科技公告称，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司澄清，近期网上关于公司产品纳入英伟达供应链体系认证的信息为不实信息，

【利好来了！芯片大牛股刚刚宣布！】据MCU及功率半导体大厂意法半导体最新发布的“价格调整通知函”，公司将自2026年6月28日起对部分产品价格进行上调。受涨价利好刺激，意法半导体股价持续走强，年内累计涨幅已达168%。

【确认了！新一轮国企改革方案正式下发 多地密集开会部署】5月以来，多地相继召开会议对国资国企改革工作再部署再推进。券商中国记者从多个渠道确认，《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》（下称《方案》）已经下发，一些地方和央企集团传达学习了文件精神，并着手推进落实工作。

6月1日，《人民日报》刊发了工业和信息化部党组书记、部长李乐成的署名文章《加快前瞻布局和发展未来产业》。全文如下：加快前瞻布局和发展未来产业（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想）李乐成6月1日出版的第11期《求是》杂志发表习近平总书记的重要文章《前瞻布局和发展未来产业》。

【国务院发布关于对外投资的规定】国家主动对接国际高标准经济贸易规则，推进高质量共建“一带一路”，推进多双边投资合作机制建设，积极参与国际投资规则制定，推动产业链供应链国际合作，反对单边主义和保护主义，推动建设开放型世界经济。国家支持投资者按照市场化原则开展对外投资活动，积极参与国际合作竞争。投资者依法享有对外投资自主权，自主决策、自担风险、自负盈亏。

英伟达+微软大动作，AI PC新时代正式到来？多股获融资客大举扫货(名单)。

2026年5月份月度金股组合运行回顾。2026年5月份沪深300指数上涨0.71%，创业板指上涨7.37%。2026年5月份月度金股组合收益率1.95%，跑赢沪深300指数1.24个百分点，跑输创业板指5.42个百分点。2026年6月份策略观点。5月，在信贷收缩与流动性持续宽松的双重驱动下，市场极致分化行情延续。

“南天门计划”最新进展曝光，多款空天装备细节公开。“白帝”空天战机：采用全频段隐身，有人无人自由切换，可变翼结构，可实时调整气动布局。“鸾鸟”空天母舰（10万吨级）：全长242米，翼展684米，最大起飞重量12万吨，可搭载88架“玄女”战机。“玄女”无人制空战机：可在大气层外作战，使用粒子加速炮、高超声速导弹等武器。

5月31日，国家医保局正式发布《2026年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》（下称《工作方案》）等文件，标志着本年度医保谈判工作全面启动。按照安排，国家医保服务平台将于6月1日至10日开通网上申报系统，符合条件的企业可在此期间提交申报材料。

本周，部分科技板块出现调整，到底本轮AI行情演绎到了什么位置、还能持续多久成为市场关注的焦点。在此我们提供一个重要观测视角，提出一个能够把握行情的“位置感”的指标，即AI渗透率。详见报告：一、AI渗透率：把握行情“位置感”的关键指标渗透率作为判断产业生命周期的核心指标，也能够帮助把握一段产业行情的节奏、位置与空间。