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股票私募仓位创4年多新高，百亿私募成加仓急先锋。

【白宫将于周二会晤AI巨头 讨论前沿模型安全测试框架】美国白宫将于当地时间周二召集人工智能(AI)企业，就一项最新完成的框架展开讨论。该框架旨在评估行业内最先进AI模型的网络安全能力。一位白宫官员表示，会议重点将围绕美国总统特朗普于今年6月下令制定的自愿性AI模型评估框架展开。

存储芯片超级周期走到十字路口？接下来存储市场将会如何走？何时出现拐点？市场到底在担忧什么？

【张坤、刘格菘、赵枫等百亿基金经理齐出动 7月公募调研盯上这些赛道】7月份公募机构对8大申万二级行业尤为青睐，均被公募机构调研突破100次大关。其中半导体最受青睐，公募机构参与该行业中的31只个股调研，合计调研次数达433次，大幅领先于其余行业。其次是通信设备板块，公募机构参与该行业中的8只个股调研，合计调研312次。此外，光学光电子、元件、通用设备、医疗器械、消费电子、自动化设备也均被公募机构调研达百次以上。

【ETF追踪】8月3日ETF净申购312.83亿元，资金加仓科创50ETF华夏。

【工业和信息化部召开光伏行业座谈会 进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准】7月30日，工业和信息化部电子信息司组织召开光伏行业座谈会，围绕近期发布的《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》等三项强制性国家标准开展集中答疑，回应行业关切，部署下一步重点工作。

【修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布】国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。

【重磅规划落地！虚拟电厂加速迈向规模化商业化 多股业绩倍增可期(名单)】根据3家及以上机构一致预测，共6只虚拟电厂概念股今年业绩有望翻倍增长：机构预计鹏辉能源净利将同比大增8倍，固德威、艾罗能源预测净利增幅分别达657%和559%，朗新科技、林洋能源业绩也有望实现超2倍增长。

【重要条例修订发布 芯片IP保护再升级 杠杆资金逆势布局多股(名单)】尽管板块延续弱势，但近一周，仍有12只集成电路设计股获得融资客超千万元逆势押注，其中，普冉股份获杠杆资金加仓3.72亿元，富瀚微获抢筹3.20亿元，圣邦股份亦获融资净买入0.98亿元，恒烁股份、英集芯、恒玄科技融资净买额分别为0.34亿、0.27亿和0.20亿元。

美伊谈判传来大消息！特朗普：霍尔木兹海峡“最快明天就会完全开放”！

【中微公司：预计2026年半年度净利润同比增长282%-311%】中微公司(688012.SH)公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。业绩变动主要系营业收入同比增长约34.89%，以及对外股权投资产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。公司持续加大研发创新力度，自主开发的各类新产品对标国际先进同类设备技术水准，多款机型经客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标配设备。注：公司Q2净利润预计17.7

【装机量料十年翻倍！一图梳理核电概念股】周一核电概念股走强，久盛电气20CM涨停，常辅股份、中环海陆等涨超10%，中国核建涨停，中核科技、东方电气、纽威股份、中国一重等跟涨。