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【AI资本开支突传利好！最强赛道全线跳水！杀跌逻辑能否扭转？】利好突然传来。根据投资银行杰富瑞（Jefferies）最新发布的今年第2季调查报告，全球云端运算支出正迎来新一轮加速增长。高达95%受访者预估2026年云端预算将较上年上涨，推升全年云支出增速估值从2025年的9.6%上升至10.1%，扭转先前市场对增速放缓的预期。

【特斯拉加速量产、英伟达招兵买马 人形机器人逆势大涨 融资客超亿元押注这14股】近一周有多达52只人形机器人概念股获得超千万元融资净买入，其中14股融资净买额在1亿元以上。中联重科获杠杆资金加仓3.67亿元，领益智造、美的集团分别获抢筹3.09亿、2.60亿元，雅创电子、利和兴、斯莱克、拓斯达等5股均获超1.2亿元融资净买入。

【供需偏紧+预告开门红！稀土永磁逆势拉升 10股2026业绩预测翻倍】在供需格局紧张下，市场对于稀土永磁板块的业绩预期较为乐观。比如宇晶股份，机构预测2026年业绩同比增长2104.81%。中矿资源紧随其后，业绩预测同比531.48%。包钢股份排在第三位，预测同比增长445.87%。整体而言，有10股机构预测2026年业绩同比翻倍。

【黄金股飙升！高盛看涨金价20%(附股)】高盛近日发布金矿、锂矿及铀矿行业全景报告。高盛指出，受益于避险需求与价格上行周期，黄金板块配置价值凸显。基于此，高盛将2026年年底黄金目标价定为每盎司4900美元，相较目前4100美元附近的价格有20%的上涨空间，且依然维持中长期看涨立场，2027年底进一步看至5200美元每盎司。

【聚焦今晚20:30！高盛：美国6月非农或超预期 世界杯贡献4万岗位】北京时间周四晚间20:30，美国劳工统计局将发布6月非农就业报告。 这也将是沃什担任美联储主席后的第二份非农报告。全球市场正对此翘首以待，因为这份报告将为美联储接下来的利率走向提供重要线索。根据市场普遍预期，美国6月新增就业将略超11万人，失业率为4.3%。但高盛表示，受世界杯的强劲拉动，即将公布的6月非农就业报告可能会比市场预期更为强劲。

今日早盘，半导体板块全线承压，硅片龙头沪硅产业股价剧烈震荡，盘中股价一度逼近20%跌停，个股成交显著放量。截至发稿，该股跌幅收窄至4%，成交量132.2万手，成交额超50亿元。沪硅产业是国内半导体硅片核心龙头，主营各类半导体硅片的研发、生产与销售，产品覆盖300mm（12英寸）、200mm及以下尺寸抛光片、外延片、SOI硅片。

【A股上半年新股上市首日零破发：近半数浮盈过万 两股超30万】今年上半年，71家企业在A股挂牌上市，截至首日收盘无一破发。与此同时，A股市场有34只新股的单签（沪深新股每签500股，北交所每签100股）浮盈过万元（以首日收盘价计算，下同），占比48%。有4只新股的首日收盘单签浮盈超过10万元，均为科创板上市企业；其中包括2只单签浮盈超过30万元的超级“大肉签”。

【去年赚得“盆满钵满”？特朗普回应：股市上涨 大家都在赚钱！】美国总统特朗普淡化其去年收入暴涨一事称，他的投资决策是由外部人士做出的，而他获利仅仅是因为股市上涨，“股市上涨大家都在赚钱”。

美联储新任主席沃什周三(7月1日)重申其倾向于缩减央行的资产负债表规模，但他同时也强调，任何相关举措都将在经过充分公开沟通和准备后才会实施。“我们花了大约18年时间才形成如此庞大的资产负债表——再次重申，在我个人看来，这已接近于财政政策，”沃什周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度中央银行论坛上表示，“而要将其缩减到合理规模，所需时间肯定不止18周。

又有48家A股公司提示风险！多氟多紧急澄清：目前无六氟化钨生产线和实质性产品

美联储新任主席凯文·沃什在去年一档播客节目中，“通胀并非不可避免，它实际上是央行的一种选择。”而眼下，这句箴言似乎同样适用于通胀的衡量方式……尽管长期以来，美联储有着自身最为偏爱的、由美国商务部提供的通胀指标——PCE物价指标，但美国公共数据库中还充斥着其他众多用于评估物价压力的指标。

【Meta是否已在尖端AI竞赛中率先“投降”？华尔街纷纷热议！】鉴于近年来，市场对Meta过度支出的担忧导致其股价持续低迷，这一消息确实在短期内为其股价注入了一剂强心针。然而，从盘后市场人士的解读来看，市场上其实也存在着另一种偏向利空的猜测：那就是此举是否意味着Meta在尖端AI军备竞赛中率先投降了？