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【沃什“放鹰”是作秀？华尔街激辩利率走向：少数分析师笃定美联储将降息】华尔街大多预期美联储今年晚些时候会加息，但仍有少数分析师认为情况恰恰相反，坚信美联储下一步利率调整动作将是降息。根据芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察”工具，投资者目前认为，到今年年底美联储将基准利率上调25个基点或更多的概率高达77%。

一边或斩获MLCC大单，一边拟合资设立玻璃基板厂，AI浪潮之下，三星电机正在两大赛道狂飙突进。综合韩国经济日报、韩国经济论坛报，业内人士近日透露，三星电机正与一家美国大型科技公司就一份AI服务器MLCC供应合同进行最后的谈判，价值约5000亿韩元（约合22亿元人民币）。该公司还计划于近期与住友化学签署正式协议，成立一家玻璃基板合资企业。

行至2026年下半年，一系列有关新能源汽车产业的利好接踵而至。记者从全国标准信息公告服务平台获悉，7月1日起，两项强制性国家标准《电动汽车安全要求》（GB18384—2025）（下称“电动汽车安全新国标”）和《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031—2025）（下称“动力电池安全新国标”）将正式实施。

【破解代码迁移难题 国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布】今天（29日），由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。

缺货+涨价！AI等需求带动功率半导体景气回升，多股业绩有望倍增(名单)。

【“人造太阳”有新突破！可控核聚变进入工程验证大年 融资客提前埋伏多股(名单)】上周共有26只可控核聚变概念股获得融资客青睐，其中7股融资净买额在1.2亿元以上。中天科技获杠杆资金加仓8.21亿元，中钨高新获抢筹5.28亿元，永鼎股份、冰轮环境、洁美科技、长光华芯融资净买额均在2亿至3亿元之间，东方精工亦获超1亿元融资净买入。

【马斯克：Grok 4.5内测已比肩Opus 今年每月都发布一个全新大模型！】当地时间周日（28日），马斯克在其社交媒体平台X上发文称，旗下最新一代大语言模型Grok 4.5已正式在SpaceX和特斯拉内部开启Beta测试，之后才会进行更广泛的推广。值得注意的是，根据马斯克的说法，早期的评测结果显示，该模型的性能已经接近、甚至可能超越了Anthropic的旗舰模型Claude Opus。

【巨浪来袭！美国养老金即将被动调仓 300亿美元卖盘已在路上】美国大型养老金计划即将启动半年度资产再平衡操作，市场测算预计将有总计300亿美元的美股资产集中在本周一和周二两日强制抛售。值得注意的是，这一巨大的被动卖盘不仅将对美股的半导体等科技板块造成冲击，其影响还可能外溢至亚洲科技板块。

7750亿大市场！巨头引爆减肥药，高盛上调预测(附股)。

【回购潮叠加医保利好 创新药概念掀涨停潮 机构紧盯多只高研发标的】去年年报、今年一季报研发费用均实现正增长，且占营收比例均超10%的高研发强度创新药概念股共19只，其中有8股获得机构关注。百济神州、苑东生物二季度分别获140家和128家机构扎堆调研，乐普医疗也有近百家机构给予关注，成都先导、百利天恒、科伦药业机构调研数均在45家至65家之间。

本周新股申购迎来半导体零部件头部企业。澎湃新闻根据Wind及公开信息梳理统计，本周（6月29日至7月3日）有2只新股安排申购，分别为托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（下称“托伦斯”，301583）、北京康美特科技股份有限公司（下称“康美特”，920189）。其中，托伦斯是国内半导体设备金属零部件的核心供应商，北方华创、中微公司两大设备龙头稳定贡献八成以上收入。

【美媒：美伊同意停止互袭 30日在多哈继续谈判】据美国阿克西奥斯新闻网站28日报道，一名美国高级官员说，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。