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日韩股市巨震。今日早间，日韩主要指数剧烈波动，韩国KOSPI指数短暂拉升后，再度跳水，一度大跌超2%；日经225指数亦由涨转跌。消息面上，存储芯片巨头三星电子计划将龙仁首座晶圆工厂投产时间提前至2029年，较原计划提早1—2年。SK海力士ADR上周五在美股大幅收涨超12%。值得一提的是，全球AI芯片总龙头英伟达传出重磅信号。
【7月13日投资日历】（1）7月13日台积电将公布月度销售业绩。（2）动力源、陕鼓动力、日科化学、拓荆科技：7月13日开市起复牌。（3）中国公布6月M2货币供应年率数据。
黄浦江畔，热浪奔涌。上海，全国人工智能发展的高地，再度引领全球AI风向。7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC）将在上海世博、张江、西岸“三地四馆”启幕。这场由外交部、国家发展改革委、工业和信息化部等多部委与上海市人民政府共同主办的国际盛会，将以超高规格与全新规模，全面展示我国人工智能发展成效，交流分享我国人工智能发展思路。
赛力斯由盈转亏。7月12日，赛力斯集团股份有限公司（赛力斯，601127.SH；09927.HK）公告称，预计2026年半年度归属上市公司股东的净亏损为15亿元-18亿元，上年同期净利润为29.41亿元；预计归属于上市公司股东的扣非净亏损为22亿元-25亿元。
【华尔街已消化不动？AI超级巨头的“无底洞”举债 正遭遇大跌回应】最新迹象显示，过去几周，投资级公司债券市场已逐渐开始难以消化英伟达、SpaceX和亚马逊合计750亿美元的债券发行量。
【国务院批复中医药“十五五”规划 多只概念股获融资客青睐(名单)】7月以来，共有13只中药概念股获超千万元融资净买入。其中，哈药股份获抢筹近1.14亿元，众生药业获约0.41亿元加仓，福瑞医科、康弘药业、京新药业、华东医药融资净买额均在3000万元以上。
【“存储双雄”又暴跌！韩国央行发声：AI驱动的芯片超级周期将持续】韩国央行在周一发布的一份报告中驳斥了投资者关于芯片周期已然见顶的担忧。该行表示，全球半导体市场目前仍处于供不应求的状态，由人工智能（AI）驱动的芯片超级周期预计还将持续一段时间。
【美军称对伊朗发动更多空袭】美军中央司令部称，美国东部时间12日17时，美军开始对伊朗发动新一轮打击，“旨在继续削弱其攻击在霍尔木兹海峡自由通行船只的能力”。
【中际旭创澄清二季度业绩严重不及预期和故意压制股价传言】中际旭创7月12日称，近期市场针对公司及行业的小作文较多，主要澄清如下：关于二季度业绩严重不及预期的传言：该传言没有任何依据，给投资者带来恐慌。关于公司故意压制股价的传言：公司不存在故意压制股价、收入延迟等情况，也不会刻意调整业绩。
【长鑫科技本周来袭！这些公司将成大赢家】本周四，长鑫科技将正式申购，其中，直接或间接参股长鑫科技的公司有兆易创新、国泰海通、合百集团等10余家。从业务方面来看，德明利、华天科技、中亦科技、江波龙等均有合作关系。
上周末，市场关于短期风格再平衡的讨论已颇为充分。相对普遍的共识是，本轮再平衡更多应视为短期交易/资金层面的修正，而非产业趋势发生逆转。其中一个重要原因正是我们在上期周报《风格再平衡？》中所强调的市场内生交易结构问题。近日多个拥挤度指标，包括全A前5%成交个股成交额占比、行业估值分化系数等，均已触及历史极值。
广发策略是本轮AI产业趋势中最坚定的乐观派之一，每当市场出现重大分歧的时刻，我们都对AI板块保持了战略看多的判断。尤其是今年3月美伊战争爆发的时候，大家对高油价、高利率、加息预期颇为担忧，但彼时最悲观时刻（指数跌破3800），我们建议抛开油价和战争，聚焦产业景气本身，事后来看，是否敢于在3月抄底AI可以说是今年最关键的胜负手，至少上半年看是如此。